&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
2010-07-25
4.5

# Отримувачі

У перегляді «Отримувачі» буде наведено докладні відомості щодо всіх отримувачів і платників у операціях. Вікно перегляду «Отримувачі» поділено на дві основні області: список отримувачів-платників і панель подробиць.

За допомогою вікна отримувачів можна переглядати операції, що стосуються вказаного отримувача, оновлювати особисті дані, пов’язані з певним отримувачем чи платником, та встановлювати критерії відповідності операцій.

## Список отримувачів

Список отримувачів і платників розташовано у лівій частині цього вікна. Список отримувачів впорядковано за абеткою. Для того, щоб наказати програмі виконати зворотне впорядкування за абеткою, наведіть вказівник миші на пункт «Назва» у верхній частині вікна і один раз клацніть лівою кнопкою миші.

### Додавання отримувача або платника

Щоб додати отримувача чи платника, наведіть вказівник миші на пункт з іменем отримувача чи платника, клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт Створити запис отримувача. У відповідь програма створить запис отримувача з назвою «Новий отримувач». Щоб вказати назву нового отримувача або платника, наведіть вказівник миші на створений пункт, клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт Перейменувати отримувача.

### Перейменування отримувача або платника

Щоб змінити назву отримувача або платника, наведіть вказівник миші на пункт отримувача чи платника у списку, клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт Перейменувати отримувача, у відповідь програма відкриє поле редагування назви. Зміну назви буде виконано у всіх операціях, де було задіяного відповідного отримувача чи платника.

### Вилучення отримувача або платника

Щоб вилучити запис отримувача чи платника, наведіть на пункт з його назвою вказівник миші, клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт Вилучити отримувача. Якщо з отримувачем пов’язано якісь операції, програма відкриє діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете перепризначити ці операції до іншого отримувача. У цьому вікні ви побачите поле для позначки, за допомогою якого можна наказати програмі додати вилучену назву отримувача до списку пошуку відповідників нового отримувача.

## Подробиці щодо отримувача

### Особиста інформація

Щоб переглянути і змінити параметри особистих відомостей, пов’язаних з певним отримувачем, позначте отримувача у списку і перейдіть на вкладку «Адреса». Змініть дані у відповідних полях, а потім натисніть кнопку «Оновити».

Вкладка особистих даних Особисті дані

### Параметри відповідності операцій

#### Огляд

У &kappname; передбачено можливість автоматичного призначення належної назви отримувача до імпортованих операцій. Подібне призначення може бути дуже зручним, якщо ви імпортуєте операції за даними з вашого банку, коли назва отримувача містить додаткові складні символи або, що гірше, назви отримувача змінюються.

Наприклад, припустімо, що ваша місячна сплата за іпотечним кредитом одного місяця надходить з вашого банку з назвою ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К 111506, а наступного місяця — з ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К 121606. Було б добре, якби обидві операції було призначено просто до отримувача ТУДИБАНК. Можливість встановлення відповідності операцій до ваших послуг!

Вкладка відповідності отримувачів Подробиці щодо відповідності отримувачів

#### Налаштування

За допомогою вкладки збалансування ви можете встановити параметри відповідності операцій. Передбачено три основних варіанти:

- Без відповідності. Вимкнути цю можливість для вказаного отримувача. Цей варіант є типовим для всіх отримувачів.

- Порівнювати за назвою отримувача. Вмикає можливість, як ключ порівняння буде використано назву отримувача.

- Порівнювати за ключем. Надає вам можливість ввести і скористатися для порівняння один або декілька ключів порівняння. Загалом кажучи, введення простого рядка, зазвичай, буває достатньо. Але у програмі передбачено використання ключів порівняння — формальних виразів, отже можна виконувати пошук за дуже складними шаблонами.

Крім того, ви можете визначитися з тим, чи слід програмі ігнорувати регістр у ключах пошуку. Якщо ви позначите відповідний пункт, ключ порівняння «ТудиБанк» збігатиметься з записами «ТУДИБАНК» та «тудибанк».

#### Імпортування операцій

Якщо ви імпортуєте операції за допомогою інструменту імпортування QIF або користуєтеся для імпортування додатком, зокрема OFX або AqBanking, буде використано встановлені вами ключі порівняння. Якщо у полі отримувача імпортованої операції буде знайдено відповідник одного з ваших ключів порівняння отримувачів, операцію буде пов’язано з відповідним отримувачем з вашого списку. Отже, ключ порівняння «ТудиБанк» відповідатиме запису «ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К» або навіть «СЮДИТУДИБАНК&КРЕДИТ». Звідси можна зробити висновок, що ключі порівняння слід обирати обережно.

Якщо запис отримувача операції відповідає декільком ключам порівняння, &kappname; довільним чином обере одного з відповідних отримувачів.

## Перегляд журналу операцій

Щоб переглянути всі операції, пов’язані з певним отримувачем, позначте пункт отримувача у списку, а потім перейдіть на вкладку «Операція» у області подробиць. Наведення вказівника миші на запис операції з наступним подвійним клацанням лівою кнопкою миші відкриє відповідний запис операції у вікні «Облікові книги».

Вкладка операцій Журнал операцій