Roger
Lum

    rogerlum@gmail.com

Ace
Jones

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2010-03-07
3.97

# Beneficiari

La vista dei Beneficiari fornisce informazioni dettagliate sui paganti e sui beneficiari delle transazioni. La schermata è divisa in due parti principali: una lista dei paganti e dei beneficiari e un'area per i dettagli.

La vista dei Beneficiari permette di visualizzare le transazioni associate al beneficiario selezionato, aggiornare le informazioni personali dei beneficiari e specificare delle transazioni in base ad un criterio.

## Lista dei beneficiari

Nella parte sinistra della vista c'è una lista di beneficiari e paganti, in ordine alfabetico. Per invertire l'ordine, fare clic sull'etichetta Nome sopra alla lista.

### Aggiunta di un pagante o beneficiario

Per aggiungere un pagante o un beneficiario, fare clic con il &RMB; su un beneficiario e selezionare Nuovo beneficiario. In questo modo viene creato un beneficiario chiamato Nuovo beneficiario. Fare clic con il &RMB; su questo beneficiario e selezionare Rinomina beneficiario per inserire il nome del beneficiario desiderato.

### Rinominare un beneficiario

Per rinominare un beneficiario, fare clic con il &RMB; sul nome, e selezionare Rinomina beneficiario; poi si può modificare il nome. Se si cambia il nome del beneficiario, verrà modificato in tutte le transazioni associate.

### Eliminazione di un beneficiario

Per eliminare un beneficiario, fare clic con il &RMB; sul nome e selezionare Elimina beneficiario. Se il beneficiario ha delle transazioni associate, verrà visualizzata una finestra che permette di assegnare le transazioni ad un altro beneficiario, e anche una casella che permette di far corrispondere il nome del beneficiario scelto al nome del beneficiario da eliminare.

## Dettagli aggiuntivi del beneficiario

### Informazioni personali

Per visualizzare o modificare le informazioni personali associate ad un beneficiario, selezionarlo dalla lista e selezionare la linguetta Indirizzo. È possibile modificare le informazioni direttamente nell'area dettagli e premere il pulsante Aggiorna alla fine.

La scheda Informazioni personali Informazioni personali

### Impostazioni di abbinamento delle transazioni

#### Riepilogo

&kappname; ha la possibilità di assegnare automaticamente il beneficiario corretto alle transazioni importate. Questa funzione può essere utile per l'importazione di transazioni dalla banca, se il nome del beneficiario contiene caratteri aggiuntivi o, peggio, se il nome del beneficiario cambia.

Per esempio, mettiamo che il pagamento mensile del mutuo venga registrato dalla banca come BANCA POPOLARE GALLARATE, VA 151106 in un certo mese, e come BANCA POPOLARE GALLARATE, VA 161206 nel mese successivo. Si vorrebbe che queste transazioni vengano associate al beneficiario Banca popolare: lo si può fare con la funzione di Abbinamento transazioni.

La scheda di Abbinamento transazioni Dettagli di Abbinamento dei beneficiari

#### Configurazione iniziale

Dalla scheda Abbinamento è possibile impostare le impostazioni di abbinamento delle transazioni.Ci sono 3 opzioni principali:

- Nessun abbinamento: disabilita questa funzione per il beneficiario selezionato. È l'impostazione predefinita per ogni beneficiario.

- Abbina in base al nome del beneficiario. Abilita la funzione, usando come chiave di corrispondenza il nome stesso del beneficiario.

- Abbina in base a una chiave. Abilita la funzione, e permette di inserire le chiavi di ricerca desiderate. In generale, basterà inserire una stringa di testo; comunque, le chiavi di ricerca sono espressioni regolari, quindi è possibile usare chiavi di ricerca più complesse.

Bisogna anche scegliere se si vuole ignorare la differenza tra maiuscole e minuscole nella chiave di ricerca. Banca popolare potrà corrispondere a BANCA POPOLARE o a Banca Popolare.

#### Importazione di transazioni

Quando si importano transazioni nel formato QIF o attraverso un'estensione, come OFX o AqBanking, verranno considerate le chiavi di ricerca immesse. Se la chiave di ricerca di un beneficiario corrisponde a una parte del nome del beneficiario nella transazione importata, verrà assegnato alla transazione il beneficiario scelto. Quindi, se la chiave è Popolare, le transazioni BANCA POPOLARE GALLARATE,VA e MUTUOBANCAPOPOLARE verranno associate a quel beneficiario. È bene fare attenzione nell'impostare le chiavi di ricerca.

Se il beneficiario di una transazione corrisponde a più chiavi di ricerca, il comportamento è indefinito. &kappname; sceglierà in modo arbitrario uno dei beneficiari corrispondenti.

## Visualizzazione dello storico delle transazioni

Per visualizzare le transazioni associate con un certo beneficiario, selezionarlo dalla lista e scegliere la linguetta Transazioni nell'area dei dettagli. Facendo doppio clic su una transazione si visualizzerà quella transazione nella vista Registri.

La scheda Transazioni Storico delle transazioni